Obligation BANKINTER, S.A.U. 0.875% ( ES0313679K13 ) en EUR

BANKINTER, S.A.U.

100 % ⇌

Espagne

ES0313679K13 ( en EUR )

0.875% par an ( paiement annuel )

05/03/2024 - Obligation échue

Prospectus brochure de l'obligation BANKINTER S.A ES0313679K13 en EUR 0.875%, échue

Bankinter, S.A. est une banque commerciale espagnole cotée en bourse, offrant une large gamme de services financiers aux particuliers et aux entreprises, notamment des services de banque de détail, de banque privée et d'investissement.

L'Obligation émise par BANKINTER, S.A.U. ( Espagne ) , en EUR, avec le code ISIN ES0313679K13, paye un coupon de 0.875% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 05/03/2024

CONDICIONES FINALES

1ª Emisión de Bonos Simples Ordinarios Bankinter S.A., marzo 2019
500.000.000 euros

Emitido bajo el Folleto Base de Valores de Renta Fija y Estructurados, registrado en la
Comisión Nacional de Mercado de Valores el 15 de enero de 2019

Se advierte:

a) que las condiciones finales se han elaborado a efectos de lo dispuesto en el artículo 5,
apartado 4, de la Directiva 2003/71/CE y deben leerse en relación con el folleto de base y su
suplemento o suplementos;
b) que el folleto de base se encuentra publicado en la página web de Bankinter, S.A.,
www.bankinter.com, y en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14 de la Directiva 2003/71/CE;
c) que, a fin de obtener la información completa, deberán leerse conjuntamente el folleto de
base y las condiciones finales;

1. PERSONAS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

Los valores descritos en estas Condiciones Finales se emiten por Bankinter, S.A. con domicilio
social en Madrid, Paseo de la Castellana, 29 y C.I.F. número A-28/157360 (en adelante, el
"Emisor" o la "Entidad Emisora").

D. Antonio Muñoz Calzada, Director de Tesorería y Mercado de Capitales de Bankinter, S.A., en
virtud de lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración del Emisor en su
reunión de fecha 22 de noviembre de 2018, y en nombre y representación de Bankinter, S.A.
(en adelante también BANKINTER o el Banco, la Entidad Emisora o el Emisor), con domicilio en
Paseo de la Castellana 29, 28046 Madrid, asume la responsabilidad de las informaciones
contenidas en estas Condiciones Finales.

D. Antonio Muñoz Calzada, declara que, tras comportarse con una diligencia razonable para
garantizar que así es, las informaciones contenidas en estas Condiciones Finales son, según su
conocimiento, conformes a los hechos y no incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su
contenido.

Se nombra Comisario del Sindicato a D. Gregorio Arranz Pumar quien tendrá las facultades que
le atribuyen los Estatutos incluidos en el epígrafe 4.10 del Folleto de Base mencionado
anteriormente. D. Gregorio Arranz Pumar comparece a los solos efectos de aceptar el cargo de
comisario del sindicato de bonistas.

2. DESCRIPCIÓN, CLASE Y CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES EMITIDOS

- TÉRMINOS Y CONDICIONES ESPÉCIFICOS DE LA EMISIÓN

1. Naturaleza y denominación de los Valores:
· 1ª Emisión de Bonos Simples Ordinarios Bankinter, S.A., marzo 2019.
· Código ISIN: ES0313679K13
· Si la emisión es fungible con otra previa: no.
· Si la emisión pudiera ser fungible con otra futura: si
2. Divisa de la emisión: Euros.

3. Importe de la emisión:

· Nominal: 500.000.000 euros
· Efectivo: 499.390.000 euros

4. Importe unitario de los valores:

· Nominal Unitario: 100.000 euros
· Número de Valores: 5.000 bonos
· Precio de la emisión: 99,878%
· Efectivo Inicial: 99.878 euros

5. Fecha de emisión y desembolso de los bonos: 5 de marzo de 2019

6. Fecha de vencimiento: 5 de marzo de 2024

7. Tipo de interés fijo:

-
Tipo de interés fijo: 0,875% nominal anual (equivalente al Middle Swap (MS)+ 75
puntos básicos), calculado sobre el importe nominal de cada bono, pagadero
anualmente.

Fórmula de cálculo:
C= N*i*actual

365*100

Donde:
C = Importe bruto del cupón periódico.
N = Nominal del valor.
i = Tipo de interés nominal anual.
Actual = Días transcurridos entre la Fecha de Inicio del Período de Devengo de Interés y
la Fecha de Pago del Cupón correspondiente.
-
Base de cálculo para el devengo de intereses: Act/Act (ICMA).
-
Convención día hábil: ver a continuación.
-
Fecha de inicio de devengo de intereses: 5 de marzo de 2019.
-
Importes Irregulares: No existen.
-
Fechas de pago de los cupones: los días 5 de marzo de cada año. El primer cupón se
abonará el 5 de marzo de 2020 y el último cupón se abonará coincidiendo con el
vencimiento de la emisión. En el caso de que el día de pago del cupón no sea día
hábil, el pago del mismo se trasladará al día hábil inmediatamente posterior, sin
que los titulares de los Bonos tengan derecho a percibir intereses adicionales por
dicho diferimiento.
El abono de los intereses a los tenedores de los bonos se realizará mediante abono
en cuenta, a través de entidades participantes en Iberclear en cuyos registros
aparezcan los inversores como titulares de los valores.

8. Tipo de interés variable: N/A

9. Tipo de interés indexado: N/A

10. Tipo de interés con estructura ligada a un subyacente: N/A

11. Cupón cero: N/A

12. Opciones de amortización anticipada o cancelación anticipada:

· Amortización Anticipada por el Emisor: N/A, salvo en el caso de Evento de
Elegibilidad.

· Amortización Anticipada por el Tenedor: N/A

13. Evento de Elegibilidad: Aplicable

· Precio de Amortización anticipada en caso de Evento de Elegibilidad: 100,00% del
Importe Nominal de Inversión.

14. Evento Regulatorio: N/A

15. Evento Fiscal: N/A

16. Fecha de amortización final y sistema de amortización:

· Fecha Vencimiento: 5 de marzo de 2024. En el caso de que la fecha de amortización a
vencimiento no sea día hábil, la misma se trasladará al día hábil inmediatamente
posterior.

· Precio de amortización final: 100% (a la par), libre de gastos para los tenedores de los
valores.

17. Activos de sustitución y/o instrumentos financieros derivados vinculados: N/A

18. TIR máxima y mínima para el Tomador de los Valores: 0,90%

19. Representación de los inversores:

-
Constitución del sindicato: SI
-
Identificación del Comisario: D. Gregorio Arranz Pumar

- DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN

20. Colectivo de Potenciales Suscriptores a los que se dirige la emisión: Inversores
Institucionales.
21. Importe de suscripción mínimo: 100.000 euros.
22. Período de suscripción: 27 de febrero de 2019
23. Plazos de oferta pública y descripción del proceso de solicitud: N/A.
24. Procedimiento de adjudicación y colocación de valores: N/A.
25. Métodos y plazos de pago y entrega de los valores: N/A.
26. Publicación de resultados: N/A.
27. Entidades Directoras: N/A.
28. Entidades Aseguradoras: N/A.
29. Entidades Colocadoras: Bankinter, S.A., Barclays Bank PLC, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. (B&D) y Natixis.
30. Entidades Coordinadoras: N/A.
31. Entidades de Contrapartida y Obligación de Liquidez: N/A.

-
INFORMACIÓN OPERATIVA DE LOS VALORES

32. Agente de Pagos: Bankinter, S.A. Paseo de la Castellana, 29. 28046 Madrid.
33. Entidades depositarias: Bankinter, S.A. Paseo de la Castellana, 29. 28046 Madrid.
34. Agente de Cálculo: Bankinter, S.A
35. Calendario relevante para al pago de los flujos establecidos en la emisión: Target 2
36. Entidades de Liquidez: N/A.
37. Liquidación de los valores: Iberclear.

-
OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS VALORES Y LA EMISIÓN

38. Acuerdo de la Emisión: Los acuerdos para realizar la emisión, los cuales se encuentran
plenamente vigente a la fecha de las presentes Condiciones Finales, son los siguientes:

-
Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de noviembre de 2018.
-
Acuerdo del Director de Tesorería y Mercado de Capitales de fecha 27 de febrero de
2019.

39. Rating: La emisión cuenta con rating provisional de Baa2 con perspectiva positiva, por
parte de la "Agencia de Calificación Crediticia" Moody's Investors Services España, S.A.
("Moody's"), y BBB+, con perspectiva estable, por Standard and Poors Credit Market Services
Europe Limited, y AL perspectiva estable por parte de DBRS, otorgados con fecha 01 de
marzo de 2019.

40. Gastos de la Emisión:

Concepto
Importe
Tasa de supervisión admisión CNMV
Según resulte de aplicación conforme a las tarifas 1.3.1 y
1.3.2 de la Ley 16/2014 de 30 septiembre de tasas CNMV*
Admisión a cotización AIAF
5.000,00 euros
Tasas de alta en Iberclear
500 euros
Comisión de Colocación
1.250.000 euros
Otros
0 euros
Total Gastos **
1.255.500 euros

*Tarifa 1.3.1 (0,01% mínimo 3.060,30 y máximo 61.206,00), Tarifa 1.3.2. (A partir de
la 11ª verificación, incluida: 510,05)
**A este importe habría que sumarle el importe resultante de las tasas de supervisión de
admisión de la CNMV

41. Mercados regulados en los que están admitidos a cotización los valores de la misma clase
emitidos por Bankinter: Mercado AIAF de Renta Fija.

-
OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL

42. Ejemplo: N/A.
43. País o países donde tiene lugar la oferta u ofertas públicas: N/A.
44. País donde se solicita la admisión a cotización: España. Se solicitará la admisión a
negociación de los valores objeto de emisión en el Mercado AIAF de Renta Fija.

Firmado en representación del emisor:

Firmado digitalmente por 51396956Y ANTONIO
MUÑOZ (R: A28157360)
51396956Y
Nombre de reconocimiento (DN):

2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0030/PUESTO
ANTONIO MUÑOZ 1/54972/22112017133244,
serialNumber=IDCES-51396956Y,

givenName=ANTONIO, sn=MUÑOZ CALZADA,
(R: A28157360)
cn=51396956Y ANTONIO MUÑOZ (R: A28157360),
2.5.4.97=VATES-A28157360, o=BANKINTER SA,

c=ES
Fecha: 2019.03.05 18:24:19 +01'00'
D. Antonio Muñoz Calzada,
Director de Tesorería y Mercado de Capitales.

Firmado en representación del sindicato de bonistas a los efectos de manifestar su aceptación
del cargo de Comisario:

Firmado digitalmente
ARRANZ
por ARRANZ PUMAR
PUMAR
GREGORIO -
GREGORIO -
02510975L
Fecha: 2019.03.05
02510975L
20:43:52 +01'00'
D. Gregorio Arranz Pumar